איך טיטנים בשווי טריליון דולר משנים את אופן ההשקעה שלנו ומניבים רווחים

נכס היא ניהול עם בראוקפילד ובלקסטון גруп, עברו את הטריליון דולר בנכסים מנוהלים (AUM), ומעצבים מחדש את נוף ההשקעות הגלובלי.
שתי החברות מושכות משקיעים שמחפשים הכנסה הודות לתשואות דיווידנד משמעותיות: בראוקפילד ב-3.6% ובלקסטון ב-2.4%.
שוק ההשקעות האלטרנטיביות, שכרגע עומד על 16.8 טריליון דולר, צפוי כמעט להכפיל את עצמו ליותר מ-30 טריליון דולר עד 2030, מונע על ידי עניין של פרטים ומוסדות.
בלקסטון ובראוקפילד עושים את ההשקעות האלטרנטיביות לנגישות יותר גבוהה עם פלטפורמות חדשניות ואסטרטגיות דיבידנד חזקות.
בלקסטון ייצרה 7.2 מיליארד דולר מדמי ניהול וייעוץ, בעוד בראוקפילד מצפה לשיעור צמיחה של 18% ברווחים הניתנים לחלוקה עד 2029.
השקעה בחברות הללו מציעה דיבידנדים נאים וממקמת את המשקיעים ליהנות מהתפתחות מגזר ההשקעות האלטרנטיביות.

Trading with $1,000,000 payout gives his advice on strategy

צפה בסרטון זה ביוטיוב

עומדות מעל העולם הפיננסי הן בראוקפילד Asset Management ובלקסטון גופ, שני טיטנים בעלי שליטה עצומה בניהול נכסים אלטרנטיביים. צמד פיננסי זה לא רק שעבר את רף הטריליון דולר בנכסים מנוהלים (AUM) אלא גם מעצב מחדש את נוף ההשקעות הגלובלי.

בשתי החברות יש תצוגה של יצירת הכנסה, שמנצלות את ה-AUM הקולוסלי שלהן כדי לאסוף דמי ניהול משמעותיים. דמי אלו, כמו נחל זהב, זורמים ישירות לכיסי המשקיעים דרך דיבידנדים, תמריץ כלכלי שמתחרה בהרחבה משמעותית של הנכסים שלהן. בראוקפילד, עם תשואה של 3.6%, ובלקסטון, המציעה 2.4%, מספקות סיבות משכנעות לאנשים שמחפשים הכנסה לצפות להתפתחות זו. קצב כלכלי זה בדיבידנדים הוא לא רק אטרקטיבי – הוא אור לאנשים המחפשים צמיחה אמינה בהכנסה הפסיבית.

אך למרות שהפורטפוליו שלהן כבר עצום, מסע של טיטנים פיננסיים אלה רק החל. עולם ההשקעות האלטרנטיביות נמצא על סף הרחבה חסרת תקדים. משקיעים, נמשכים על ידי ההבטחה של הפחתת תנודתיות וחזרות מרשימות, מקצים יותר ויותר את הונם לאלטרנטיבות. לפי פרייקווין, חברת ניתוח עילית, 16.8 טריליון דולר שמוחזקים בנכסים אלטרנטיביים כיום צפויים כמעט להכפיל את עצמם, ועובר על 30 טריליון דולר עד תחילת 2030.

מה מניע את הצמיחה הנפיצה הזו? בעוד שמוסדות כמו קרנות פנסיה וחברות ביטוח היו זה זמן רב הבסיס להשקעות אלטרנטיביות, גל עצום של עניין מצד משקיעים פרטיים משרטט מסלול חדש. גם בראוקפילד וגם בלקסטון הם מלחים מיומנים בים הכלכלי הזה, מציעים פלטפורמות חדשניות שהופכות את ההשקעות האלטרנטיביות לנגישות יותר מאי פעם. מגדלי נדל"ן ועד מנהיגי תשתיות, המנהלים הללו מספקים שפע של אסטרטגיות לא רק לעשירים אלא גם למשקיעים הנלהבים שעוקבים.

בלקסטון, עם הרוח החדשנית שלה, משכה תשומת לב עם 7.2 מיליארד דולר הכנסות מדמי ניהול וייעוץ בלבד בשנה שעברה. הגישה האסטרטגית שלה כוללת תשלום דיבידנדים המחוברים להכנסה הניתנת לחלוקה – fluctuating yet invariably growing with the firm's earnings pulse.

באותו הזמן, בראוקפילד מושכת תשומת לב עם המדיניות היציבה שלה בדיבידנדים, פועלת לספק פayouts קבועים בעוד שהיא מצפה לשיעור צמיחה של 18% ברווחים הניתנים לחלוקה עד 2029. מחויבת לשתף את העושר, בראוקפילד עלתה את דיבידנדים שלה ב-15%, מפנה את הדרך לצמיחה בהכנסה יציבה.

עבור המשקיע המובחן, ההשלכות ברורות. בראוקפילד ובלקסטון מייצגות הרבה יותר מחברות – הן בידיעה לגבי אבולוציה פיננסית, כאשר אסטרטגיות ההשקעות האלטרנטיביות מציעות דיבידנדים מצטיינים וגודלים שמבוססים על יסודות של מיליארד דולר מוחשיים. ככל שהביקוש לנכסים אלטרנטיביים מתגבר, כך גם הדיבידנדים, מה שהופך את החברות הללו למבצרים עבור משקיעים שמכוונים לעתיד ושרוצים לנצל את עידן ההזדמנויות הניהוליות הבא.

כך, בעולם מתנדנד על פי שינויים כלכליים, דיבידנדים אינם רק משקפים ביצועים קודמים – הם מאירים עתיד מלא בפוטנציאל. הענקיים העמידים הללו לא רק שורדים – הם פורחים, מציעים הזדמנות שאין לעמוד בפניהם עבור מי שנכונים להאמין בהבטחת צמיחה מתמשכת ופרס.

עתיד ההשקעות האלטרנטיביות: תובנות מבראוקפילד ובלקסטון

חקירת מעבר למאמר המקורי

בראוןפילד Asset Management ובלקסטון גופ הם הלכה למעשה שחקנים מרכזיים בתחום ניהול נכסים אלטרנטיביים. תפקידיהם אינם מתמקדים רק בהשגת אבני דרך כלכליות משמעותיות, כמו לעבור על הטריליון דולר בנכסים מנוהלים (AUM), אלא גם בעיצוב הנוף ההשקעות הרחב יותר. כאן, נתחיל לחקור מספר היבטים שלא הוכרו לגמרי במאמר המקורי.

תחזיות שוק ומגמות תעשייתיות

שוק ההשקעות האלטרנטיביות עומד לשגשג עצום. לפי תחזיות של פרייקווין ומנתחי שוק אחרים, השוק צפוי לגדול מ-16.8 טריליון דולר ליותר מ-30 טריליון דולר עד 2030, מונע על ידי עלייה בביקוש גם מצד משקיעים מוסדיים וגם פרטיים. התיאבון להשקעות אלטרנטיביות ממומן בגורמים כמו:

1. יתרונות פיזור: אלטרנטיבות מציעות קורלציה נמוכה יותר לשוקי מניות ואג"ח קונבנציונליים, מה שהופך אותן לכלי פיזור אטרקטיבי.

2. פוטנציאל רווחים גבוהים: הרבה מההשקעות האלטרנטיביות מבטיחות רווחים גבוהים יותר בהשוואה לנכסים קונבנציונליים, מה שמושך משקיעים שמחפשים לשפר את ביצועי הפורטפוליו שלהם.

3. פלטפורמות דיגיטליות: טכנולוגיה דמוקרטיזציהה את הגישה להשקעות אלטרנטיביות, ומאפשרת למשקיעים קטנים להשתתף לצד מוסדות.

אבטחה ובר קיימא

גם בראוקפילד וגם בלקסטון אינם מתמקדים רק בהחזר פיננסי; הם מחויבים גם להשקעה ברת קיימא ואחראית. היבט זה חשוב יותר ויותר למשקיעים מודעים לקריטריונים סביבתיים, חברתיים וממשלתיים (ESG). לדוגמא, בראוקפילד משקיעה רבות בפרויקטי אנרגיה מתחדשת, מחזקת את מעמדה כמובילה בהשקעות ברות קיימא.

סקירת יתרונות וחסרונות

יתרונות:
– הכנסה יציבה: לשתי החברות יש דיבידנדים משמעותיים ומתרבים, מה שהופך אותן לאופציות אטרקטיביות עבור משקיעים המחפשים הכנסה.
– דמי ניהול יציבים: ה-AUM הנרחב שלהן מתבטא בהכנסות משמעותיות מדמי ניהול, מה שמבטיח יציבות כלכלית.
– הובלה בשוק: כמובילים בהשקעות אלטרנטיביות, יש להן את המומחיות והמשאבים לנצל מגמות בשוק.

חסרונות:
– רגישות כלכלית: למרות הפיזור שלהן, השקעות אלטרנטיביות עשויות עדיין להיות מושפעות מתנאים מאקרו-כלכליים.
– מבנים מורכבים: השקעות אלו לעתים קרובות דורשות הבנה מעמיקה יותר בהשוואה לנכסים קונבנציונליים, מה שעלול להרתיע כמה משקיעים.
– חששות נזילות: כמה השקעות אלטרנטיביות מציעות פחות נזילות ממניות או אג"ח, מה שעלול לסבך את אסטרטגיות היציאה.

מדריכים ותאימות

עבור משקיעים חדשים בנכסים אלטרנטיביים:
1. הבנת הספקטרום: התרגלו עם סוגים שונים כמו פרטיות, נדל"ן, קרנות גידור ומוצרים.
2. העריכת סבלנות סיכון: קבעו את טולרנטיות הסיכון שלכם והשקיעו באסטרטגיות שמתאימות למטרותיכם הכלכליות.
3. ניצול טכנולוגיה: השתמשו בפלטפורמות דיגיטליות שמספקות גישה להשקעות קטנות וניהוליות בנכסים אלטרנטיביים.

המלצות פעולה

– פזרו בזהירות: השתמשו בבראוקפילד או בבלקסטון כחלק מאסטרטגיית השקעה מאוזנת כדי להגן על עצמם מפני תנודתיות השוק.
– שמרו על קשר עם המידע: הישארו מעודכנים על מגמות באלטרנטיבות, שכן שוק אלו עשוי להתפתח במהירות.
– ניטור דיבידנדים: בדקו באופן קבוע את הכנסות הדיבידנד שלכם והתאימו את ההחזקה כדי למקסם את התשואות.

מסקנה

בראוקפילד ובלקסטון קובעים את הקצב בעולם ההשקעות האלטרנטיביות. המחויבות שלהם ליצירת דיבידנדים משמעותיים ואימוץ práticas investissement ברות קיימא הופכת אותם לבחירות אטרקטיביות עבור משקיעים המכוונים לעתיד. על ידי שמירה על קשר עם מידע וניצול החזקים הללו, יכולים משקיעים לנתב בביטחון את היקום המתרחב של נכסים אלטרנטיביים.

לעוד על אסטרטגיות פיננסיות, בקרו ב- Brookfield Asset Management ו- Blackstone Group.